As principais plataformas de banca digital de África normalmente provêm de mercados de alto crescimento e populares como Nigéria, África do Sul e Egipto. Mas a Affinity Africa, uma startup de Gana, quer juntar-se à conversa. A startup arrecadou $8 milhões em fundos de semente para expandir os seus produtos financeiros por todo o país, onde o dinheiro móvel é a ferramenta financeira dominante.
Embora o dinheiro móvel se tenha tornado no método preferencial para transações financeiras, o setor bancário tradicional em Gana e em África como um todo permanece altamente lucrativo. Desde a pandemia, os bancos em Gana registaram um crescimento com uma taxa de retorno sobre o património líquido (RoE) que excede a média global.
No entanto, estes lucros dependem fortemente de taxas, enquanto ineficiências como altos custos operacionais, extensos processos em pessoa e longos tempos de integração deixaram milhões mal servidos.
Atualmente, menos de 10% das empresas em África têm acesso a crédito e mais de 60% dos adultos não têm acesso a serviços financeiros formais, de acordo com dados do Banco Mundial. Esta lacuna crescente tem alimentado a procura por alternativas de banca digital como a Affinity, que oferece um modelo mais barato e inclusivo.
A Affinity já integrou mais de 50.000 clientes desde o seu lançamento em outubro passado, diz o seu fundador e CEO Tarek Mouganie. Notavelmente, 65% dos seus utilizadores nunca tinham acedido a produtos bancários formais antes, e mais de 60% são mulheres que trabalham no setor informal.
Então, por que é que demorou tanto tempo para uma startup de banca digital ganhar tanta tração em Gana? As rígidas regulamentações bancárias do país desempenham um grande papel. Ao contrário da Nigéria vizinha, onde os bancos digitais podem facilmente operar com licenças de microfinanças, tais licenças são raras, caras e demoram a ser obtidas em Gana, o que torna difícil para as fintechs entrarem no espaço.
"O regulador de Gana está focado na proteção dos consumidores, especialmente em instituições de captação de depósitos," disse Mouganie ao TechCrunch. "Tivemos que provar uma gestão de risco forte, atingir o ponto de equilíbrio como instituição de microfinanças e alinhar a nossa missão com o objetivo do governo de bancarizar os não bancarizados. O que os convenceu foi como a nossa plataforma digital reduz o atrito e diminui os custos bancários para indivíduos e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs)."
De banca de investimento a disruptor fintech
Mouganie, que vem de uma família ganense de quarta geração de descendência libanesa, estudou no Reino Unido, obtendo uma licenciatura e um doutoramento antes de lançar a sua carreira académica e financeira. Mais tarde, trabalhou como diretor na Man Group, um fundo global de investimento de $160 biliões. Lá, trabalhou em grandes IPOs, incluindo Visa e Compartamos, a maior instituição de microfinanças da América Latina.
Depois de regressar a Gana há 10 anos, Mouganie procurou resolver o problema de inclusão financeira de África, um desafio frequentemente destacado em relatórios de consultoria global.
"Números como a lacuna de crédito de $331 bilhões de África ainda estão a ser citados hoje em dia," afirmou. "Nada realmente mudou. Isso fez-me ficar obcecado em construir um banco de retalho completo para MPMEs, semelhante ao que o Santander, Lloyds ou Chase Bank oferecem na Europa e nos EUA - mas adaptado para a maioria de África."
Ele e um grupo de amigos e familiares arrecadaram $2 milhões para adquirir um banco de microfinanças em 2020. Incluíram fundos da venda da sua casa em Londres, afirma. A entidade, que recebeu uma licença de poupança e empréstimo, do primeiro do género concedido em mais de 10 anos, serviu como campo de testes para as suas soluções bancárias atuais.
Até 2022, a Affinity arrecadou mais $3 milhões numa ronda pre-seed para atualizar esta licença. Após meses de testes discretos, a fintech lançou oficialmente a sua app em outubro passado depois de receber aprovação do Banco de Gana, o banco central do país.
A fintech ganense serve tanto indivíduos como microempresas, que muitas vezes são indistinguíveis em África. Os clientes têm acesso a contas de poupança e corrente gratuitas sem limites de transação, e a plataforma inicia imediatamente o score de crédito dos utilizadores com base no seu histórico de transações.
Após alguns meses de utilização, a Affinity concede linhas de crédito com taxas de juros mensais de 3% a 7%. A fintech de Accra já distribuiu mais de $15 milhões em empréstimos em vários produtos, com empréstimos instantâneos a aumentar 30% mês após mês e uma taxa de empréstimo malparado (NPL) de 3%.
Uma abordagem híbrida: Banca digital com um toque físico
Os clientes também podem aceder a outros serviços bancários, incluindo poupanças, pagamentos, investimentos e transferências para bancos e carteiras de dinheiro móvel. No mês passado, 89% dos depósitos recebidos, que cresceram 54% mês após mês desde o seu lançamento, provieram de recargas móveis de dinheiro, com os restantes 11% provenientes de transferências bancárias.
Os empréstimos representam mais de 90% da receita da Affinity, sendo os restantes 10% provenientes de taxas e comissões por serviços como pagamento de contas de serviços públicos e internet via USSD e aplicação móvel. De acordo com Mouganie, a sua receita aumentou 37% mês após mês nos últimos seis meses.
Como muitos bancos digitais em África, a Affinity combina banca online com pontos de contacto offline através da sua rede de agentes. Estes agentes, cerca de 30, encontram-se com pequenas empresas pessoalmente, integram-nas na app e ajudam a colmatar a lacuna de confiança para utilizadores de banca digital pela primeira vez.
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Dos seus 50.000 clientes, 26.000 aderiram através da rede de agentes e 24.000 inscreveram-se utilizando a aplicação móvel. Notavelmente, 55% dos clientes adquiridos por agentes fizeram a transição para a app, mostrando uma forte adoção digital após a integração.
"Esta mudança levou-nos a repensar a nossa estratégia de agência - focando-se em usar agentes para integração, educação inicial e impulsionar a literacia digital para encorajar a adoção da app. Estamos entusiasmados por refinar esta abordagem de crescimento híbrida à medida que escalamos," disse Mouganie.
A ronda de financiamento de $8 milhões da Affinity foi liderada por empresas de capital de risco europeias Grazia Equity (Alemanha) e BACKED VC (Londres), marcando o seu primeiro investimento africano. Outros investidores incluem a Enza Capital, Launch Africa, Renew Capital, Finca International, Attijariwafa Ventures, ImpactAssets, juntando-se à Eldon Capital, um investidor inicial.
"Na Backed, estamos focados nos fundadores, e não conseguiríamos pensar numa pessoa melhor para construir o banco local de África do que o Tarek," disse Andre de Haes, fundador e sócio-gerente da Backed. "Começou a sua carreira investindo em bancos durante a crise financeira de 2008, tornou-se um especialista em regulação e estratégia, e construiu uma pilha de software bancário de classe mundial para a Affinity desde o zero. A sua capacidade de se conectar e entender os clientes impulsionou números de utilizadores iniciais impressionantes."
